Da Redação

01/07/2011 - A AkzoNobel - companhia global de tintas e revestimentos e uma das principais fabricantes de especialidades químicas - anunciou nesta quinta-feira (30) sua intenção de adquirir a empresa de revestimentos Schramm Holding AG e as atividades de revestimento operadas pela maior acionista da Schramm, a coreana SSCP. O negócio, que permitirá à AkzoNobel reforçar sua posição de liderança mundial em revestimentos de especialidades em plástico, deverá ser fechado no segundo semestre deste ano.

Com sede na Alemanha e presente na Bolsa de Valores de Hong Kong, a Schramm produz e comercializa revestimentos para plásticos, metais e isolamento elétrico e expandiu seus negócios em 18% ao ano nos últimos três anos. O faturamento da empresa em 2010 totalizou 115 milhões de euros, com um EBITDA de 13,3 milhões de euros.

A SSCP tem uma posição forte no mercado de celulares da Coreia e também fornece revestimentos para a ampla indústria de equipamentos eletrônicos. Mais de metade dos faturamentos combinados da Schramm e da SSCP estão na Ásia, principalmente na China, Coréia, Vietnã e Tailândia.

“Esta aquisição reforça nossa determinação em acelerar o crescimento sustentável e construir posições de liderança global em nossos mercados centrais”, afirma Leif Darner, membro do Comitê Executivo da AkzoNobel, responsável por Revestimentos de Performance (Performance Coatings). “É uma excelente oportunidade para aumentarmos significativamente nossas atividades de Revestimentos Industriais (Industrial Coatings), particularmente na Ásia, ” ressalta o executivo.

Conrad Keijzer, diretor geral de revestimentos industriais (Industrial Coatings) da AkzoNobel, complementa: “Esta aquisição nos torna líderes mundiais em revestimentos de especialidades em plástico para dispositivos móveis, laptops e TVs. Também melhorará a nossa posição no mercado automotivo de cores e design de interiores, que está ganhando força na China. Além disso, nós vemos sinergias significativas nos custos de matérias-primas bem como nos custos operacionais.”

De acordo com os termos da transação, os acionistas Schramm receberão uma oferta voluntária condicional em dinheiro para cada ação Schramm, valorizando o capital social da empresa em cerca de 142 milhões de euros (HK $1,566 milhões).

A oferta está condicionada ao recebimento de um número suficiente de aceitações por parte dos acionistas da Schramm e do controle relevante da fusão. A maior acionista da Schramm, a SSCP, acordou, de forma irrevogável com a AkzoNobel, em vender suas ações da Schramm (70,5% do holding total), caso a oferta seja aceita pelos acionistas.

Além disso, a AkzoNobel assinou um acordo com a SSCP referente a compra dos negócios independentes (carved-out) de revestimentos da SSCP com base na Coréia. Tal situação está sujeita a diligências, aprovação e aceitação por parte dos acionistas da SSCP e conclusão da oferta voluntária condicional para a Schramm Holding AG.

Os acionistas da Schramm devem consultar o anúncio no site da Bolsa de Valores de Hong Kong (www.hkexnews.hk) para mais informações sobre a oferta. O Deutsche Bank está atuando como consultor financeiro da AkzoNobel.

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