23/04/2010 - A Fibria, empresa de celulose resultante da união entre Votorantim Celulose e Papel e Aracruz, pretende lançar eurobonds, conforme ata de reunião do conselho de administração realizada na empresa. A operação de emissão de Senior Unsecured Notes pela companhia ou por meio de subsidiárias será entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões, com prazo de dez anos e opção de compra (call) a partir do quinto ano.

Taxa e instituições contratadas, ainda serão definidos. Os coordenadores da emissão são Bank of America Merril Lynch e Santander Investment Securities Inc (em Nova York).

O conselho também aprovou um programa de troca de títulos (exchange offer), para reestruturação das operações financeiras internacionais, de forma que os detentores de notas do Bond Fibria I, no total de US$ 1 bilhão emitido em 30 de outubro de 2009, poderão trocá-las por títulos da nova operação.

Fonte:Estadão Online/Adaptado por Celulose Online