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17/09/2010 - A Suzano captou US$ 650 milhões em sua emissão no exterior de notas seniores com vencimento em janeiro de 2021. Segundo a produtora de papel e celulose, os recursos serão destinados a “propósitos corporativos em geral”. A demanda pelos papéis foi seis vezes superior à oferta, que foi conduzida pelos bancos JPMorgan, Itaú BBA e Bradesco.
As notes renderão 6,125% ao ano ao investidor, com cupom de 5,875% ao ano, a serem pagos semestralmente. Os papéis foram classificados como grau de investimento – rating Baa3 – pela Moody’s. Já a Standard & Poor’s conferiu a nota BB+ às notas. A perspectiva desses ratings é estável, o que indica a manutenção das notas no curto prazo.
Fonte: Valor/Adaptado por Celulose Online
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