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Klabin se prepara para captação de US$1,1 bi no exterior, diz IFR

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Klabin se prepara para captação de US$1,1 bi no exterior, diz IFR

A produtora de papel e celulose Klabin está agendando uma reunião com bancos nesta semana para um empréstimo sindicalizado proposto de 1,1 bilhão de dólares, disse uma fonte ao IFR, serviço da Refinitiv.

A emissão de cinco anos compreende um empréstimo a prazo de 600 milhões de dólares e uma linha de crédito rotativo de 500 milhões de dólares, disse a fonte.

Os coordenadores principais Citi, HSBC, Mizuho e Santander anunciaram a linha em novembro e fixaram o preço em 135 pontos-base acima da Libor. O preço está atrelado a uma alavancagem relativa à dívida líquida da Klabin sobre Ebitda.

Os coordenadores esperam concluir a operação em fevereiro, acrescentou a fonte. Os recursos do empréstimo a prazo serão usados para cobrir despesas de capital.

Fonte: Reuters

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